Учреждения получили прибыль после того, как рыночная капитализация Disc Medicine Opco Inc (NASDAQ:IRON) на прошлой неделе выросла на 120 миллионов долларов США, но наибольшую прибыль получили частные инвестиционные компании.

May 21, 2024

Анализ акций

Если вы хотите знать, кто на самом деле контролирует Disc Medicine Opco Inc (NASDAQ:IRON), вам придется взглянуть на состав ее реестра акций. Группа, владеющая наибольшим количеством акций компании (около 34%), — это частные инвестиционные компании. Иными словами, группа сталкивается с максимальным потенциалом роста (или риском снижения).

В то время как частные инвестиционные компании были группой, которая больше всего выиграла от увеличения рыночной капитализации на 120 миллионов долларов США на прошлой неделе, на долю учреждений также пришлось 25% этой прибыли.

На диаграмме ниже мы подробно рассмотрим различные группы собственности Disc Medicine Opco.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом компании Disc Medicine Opco

Институциональные инвесторы обычно сравнивают свою собственную доходность с доходностью широко используемого индекса. Поэтому они обычно рассматривают возможность покупки более крупных компаний, включенных в соответствующий эталонный индекс.

Disc Medicine Opco уже имеет учреждения в реестре акций. Действительно, они владеют солидной долей в компании. Это может свидетельствовать о том, что компания пользуется определенной степенью доверия в инвестиционном сообществе. Однако лучше с осторожностью полагаться на предполагаемое подтверждение, которое приходит со стороны институциональных инвесторов. Они тоже иногда ошибаются. Нередко можно увидеть значительное падение цен на акции, если два крупных институциональных инвестора одновременно пытаются продать акции. Поэтому стоит проверить траекторию прошлых доходов Disc Medicine Opco (ниже). Конечно, имейте в виду, что есть и другие факторы, которые следует учитывать.

Наши данные показывают, что хедж-фонды владеют 5,2% Disc Medicine Opco. Это интересно, потому что хедж-фонды могут быть весьма активными и активными. Многие ищут среднесрочные катализаторы, которые поднимут цену акций. Atlas Venture LP в настоящее время является крупнейшим акционером компании с 15% акций в обращении. Для сравнения: второй по величине акционер владеет около 14% акций в обращении, за ним следует третий по величине акционер с долей в 10%.

Наше исследование также выявило тот факт, что примерно 54% ​​компании контролируются пятью крупнейшими акционерами, что позволяет предположить, что эти владельцы оказывают значительное влияние на бизнес.

Исследование институциональной собственности — хороший способ оценить и отфильтровать ожидаемую доходность акций. Того же самого можно добиться, изучая настроения аналитиков. Акции освещает достаточное количество аналитиков, поэтому может быть полезно узнать их общий взгляд на будущее.

Определение инсайдера может немного отличаться в разных странах, но члены совета директоров всегда имеют значение. В конечном итоге руководство подчиняется совету директоров. Однако менеджеры нередко являются членами исполнительного совета, особенно если они являются учредителями или генеральными директорами.

Инсайдерская собственность является позитивной, когда она сигнализирует о том, что руководство думает так же, как истинные владельцы компании. Однако высокая степень инсайдерской собственности также может дать огромную власть небольшой группе внутри компании. В некоторых случаях это может быть негативным.

Наши последние данные показывают, что инсайдеры владеют менее 1% компании Disc Medicine Opco Inc. Но у них может быть косвенный интерес через корпоративную структуру, о которой мы не узнали. Это большая компания, поэтому даже небольшая пропорциональная доля участия может создать согласованность между советом директоров и акционерами. В данном случае инсайдеры владеют акциями на сумму $3,7 млн. Возможно, недавние покупки и продажи не менее важны. Вы можете нажать здесь, чтобы узнать, покупали или продавали инсайдеры.

Широкая общественность, включая розничных инвесторов, владеет 21% акций компании, и поэтому ее нелегко игнорировать. Хотя эта группа не обязательно может командовать, она, безусловно, может оказать реальное влияние на то, как управляется компания.

Частные инвестиционные компании владеют 34% акций Disc Medicine Opco. Это говорит о том, что они могут оказывать влияние на принятие ключевых политических решений. Иногда мы видим, что частные инвестиции сохраняются в долгосрочной перспективе, но, вообще говоря, они имеют более короткий инвестиционный горизонт и, как следует из названия, не вкладывают много средств в публичные компании. Через некоторое время они могут попытаться продать и перераспределить капитал в другом месте.